Marktbericht
Stand: 15.12.2022 18:08
Der DAX rutschte zum Handelsschluss unter 14.000 Punkte, der größte Tagesverlust für Deutschlands Leitindex seit einem halben Jahr. Die Angst vor weiteren Zinserhöhungen hat die Anleger heute verunsichert.
Während heute allgemein mit einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent durch die Europäische Zentralbank (EZB) gerechnet wurde, flohen Anleger heute aus Aktien in ganz Europa. Ausschlaggebend für den Ausstieg waren die Äußerungen der Zentralbankchefs Europas und der USA zum weiteren Kurs der Geldpolitik. Sowohl EZB-Präsidentin Christine Lagarde als auch Fed-Präsident Jerome Powell haben weitere deutliche Zinserhöhungen angekündigt. Deutschlands Leitindex DAX beendete den heutigen Handelstag im Minus und verlor 3,3 Prozent auf 13.986 Punkte.
„Die EZB gibt alle Signale auf den fahrenden Zug“, kommentierte Metal Mehta, Ökonom bei Legal & General Investment Management. Besorgt über die Inflation erreicht es andere Zentralbanken, die ebenfalls die Zügel angezogen haben. Denn abgesehen von den Ankündigungen über die weitere Zinserhöhung sollen die Anleihebestände ab März schrittweise abgebaut werden.
Zudem hat die EZB ihre Inflationserwartungen für die nächsten zwei Jahre zum Teil deutlich angehoben und gleichzeitig ihre Wachstumsprognose für die Eurozone gesenkt. „Das macht das Stagflation-Angst-Szenario wahrscheinlicher“, sagte Thomas Altman, Portfoliomanager bei QC Partners. Ernst wird es auch, sobald auslaufende Anleihen nicht mehr vollständig reinvestiert werden und somit dem Markt Liquidität entzogen wird.
Angst vor einem langwierigen Zinserhöhungszyklus in den USA
Die Enttäuschung über den weiterhin restriktiven Kurs der Geldpolitik der US-Notenbank lastet heute schwer auf der Wall Street. Am Dienstag sprang der US-Leitindex Dow Jones nach moderateren Inflationsdaten auf den höchsten Stand seit April. Die Hoffnung, dass die Fed bald die Zügel lockern würde, war jedoch nur von kurzer Dauer. Fed-Chef Jerome Powell hat signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen. „Wir werden weitermachen, bis die Arbeit erledigt ist“, sagte er und zerstreute die Hoffnungen auf eine Zinssenkung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023. Die Benchmark Dow Jones weitete ihre Verluste zum Handelsschluss auf minus 2,3 Prozent aus. , der breitere Composite S&P 500 verlor 2,5 Prozent, der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 2,9 Prozent.
Amerikanischer Arbeitsmarkt
Auch die Fed richtet ihre Geldpolitik stark an der Entwicklung des Arbeitsmarktes aus. In jüngerer Zeit hat er das Tempo verlangsamt, um die Wirtschaft nicht zu stark zu belasten. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in den USA unerwartet gesunken. Sie sei um 20.000 auf 211.000 gesunken, teilte das Arbeitsministerium heute mit. Experten rechneten mit einem leichten Anstieg. Die Höhe der Unterstützungsanfragen weist auf eine stabile Situation auf dem Arbeitsmarkt hin. Erstbewerbungen gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarktes. Trotz der schwächeren US-Konjunktur klagen viele Unternehmen über den Mangel an Arbeitskräften.
Die britische Zentralbank hat den Leitzins erhöht
Auch die britische Notenbank kämpft mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die hohe Inflation. Der Leitzins wird um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent steigen, teilte die Bank of England (BoE) heute mit. Experten warteten gespannt auf diese Entscheidung. Es ist die neunte Zinserhöhung seit Ende letzten Jahres, als der Leitzins knapp über null lag. Wie andere Zentralbanken befindet sich die Bank of England jedoch zunehmend in einem Dilemma. Einerseits will sie mit ihrer strafferen Geldpolitik gegen die hohe Inflation von zuletzt 10,7 Prozent ankämpfen. Andererseits befindet sich die britische Wirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine in schwierigen Zeiten.
Anleger ziehen sich nach der Zinsentscheidung der Bank of England vom Pfund Sterling zurück. Die britische Währung verlor 1,66 Prozent und erreichte 1,2212 Dollar. Meinungsverschiedenheiten unter den Zentralbankern führen zu Verwirrung bei den Anlegern, sagte Naeem Aslam, Chief Market Analyst beim Brokerage AvaTrade. Einer von neun hochrangigen BoE-Beamten stimmte für eine höhere Zinserhöhung, während zwei es vorzogen, die Zinserhöhungen angesichts einer sich verlangsamenden Wirtschaft auf Eis zu legen.
Der Euro steigt auf 1,07 $
Am Abend kostete die gemeinsame europäische Währung 1,0640 $. Im Vergleich zum Vortag sind es 0,38 Prozent weniger.
Gold trägt zu den Verlusten bei
Gold baute seine Verluste aus. Am Abend wurde Gold mit 1.778 $ je Feinunze gehandelt, ein Abschlag von 1,6 Prozent, nachdem es unter der Woche zeitweise bei 1.824 $ gehandelt worden war. Steigende Zinserwartungen machen das gelbe Edelmetall weniger attraktiv, da es selbst keine Zinsen oder Dividenden zahlt.
Ölpreise unter Druck
Nach dem zwischenzeitlichen Plus drehte der Ölpreis wieder ins Negative. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Abend 81,77 Dollar. Das sind 1,17 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für 1 Barrel American West Texas Intermediate (WTI) Öl sank um 1,55 Prozent und erreichte 76,13 Dollar.
Telekom veröffentlicht WM-Zahlen
Nach 62 der 64 WM-Spiele in Katar hat die Telekom erstmals die Zuschauerzahlen veröffentlicht. „Mit vier Millionen MagentaTV-Abonnenten erreichen wir mit unseren Live-Übertragungen an jedem Spieltag regelmäßig eine siebenstellige Nutzung“, sagt Arnim Bützen, Leiter Telekom TV. „Bei Sonderspielen hatten wir in der Spitze sogar mehr als 1,5 Millionen Zuschauer.“
Die Münchener Rück rechnet mit einem Gewinn von vier Milliarden Euro
Unter den neuen Rechnungslegungsvorschriften rechnet Munich Re im kommenden Jahr mit einer Gewinnsteigerung von rund vier Milliarden Euro. Das teilte der weltgrößte Rückversicherer am Abend mit. Die operative Geschäftsentwicklung sei “weiterhin sehr erfreulich”.
Luxusgüterkonzerne befürchten schwaches Geschäft in China
Schwache Konjunkturdaten aus China belasten europäische Luxusgüterkonzerne. Die Aktien des stark von der chinesischen Wirtschaft abhängigen Unternehmens LVMH gaben in Paris um 2,8 Prozent nach. Hermes und Gucci-Mutter Kering verloren ebenfalls 3,9 Prozent bzw. 4,9 Prozent. Zuvor war bekannt geworden, dass sich Chinas Industrieproduktion im November verlangsamt und die Einzelhandelsumsätze zurückgegangen sind. Beide Indikatoren waren schlechter als erwartet und fielen auf den niedrigsten Stand seit Mai.
Südzucker rechnet mit Umsatzwachstum
Europas größter Zuckerkonzern Südzucker setzt auf weiteres Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2023/2024, das am 1. März beginnt, wird ein Umsatzwachstum erwartet. Das operative Ergebnis (Ebitda) wird zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro liegen, nach 890 bis 990 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr. Beim operativen Ergebnis prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg auf 650 bis 850 Millionen Euro, bis Ende Februar 2023 soll es zwischen 530 und 630 Millionen Euro liegen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Energieversorgung stabilisiert und Syudzucker weiterhin von den vor Beginn des Ukrainekrieges gesicherten Energiepreisen profitiert.
Die Gläubiger müssen bei Steinhoff eine Mehrheit erlangen
Der hoch verschuldete südafrikanische Handelskonzern Steinhoff soll künftig zu 80 Prozent im Besitz seiner Gläubiger sein. Im Gegenzug kündigte Steinhoff in Stellenbosch bei Kapstadt an, die insgesamt zehn Milliarden Euro umfassenden Kredite für drei Jahre bis Juni 2026 zu verlängern. Der Penny Stock bricht dann um mehr als 50 Prozent ein. Das Unternehmen sorgte 2017 in einem milliardenschweren Bilanzskandal für Furore.
Die Herbstverkäufe von H&M übertrafen leicht die Erwartungen
Der schwedische Modekonzern H&M ist im Herbst etwas stärker als erwartet gewachsen. Der Umsatz stieg im Zeitraum September bis November um zehn Prozent auf 62,5 Milliarden Kronen (5,8 Milliarden Euro), teilte das Unternehmen nach Zaras Mutter Inditex mit.
Die britische Regierung hat die Bestellungen für Novavax gekürzt
Die Aktien von Novavax sind heute angesichts der Kapitalerhöhung stark unter Druck geraten. Mit weniger als 15 US-Dollar ist die Aktie des Impfstoffspezialisten auf dem niedrigsten Stand seit April 2020. Damals hatte die Corona-Rallye gerade begonnen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren sie mehr als neunzigfach gestiegen, von einem Rekordtief von 3,54 $ im November 2019 auf mehr als 331 $ im Februar 2021, angeheizt durch Impfphantasien. Nun ist auch das Thema Impfstoff gegen Covid eingefroren. Die britische Regierung hat ihre mehrfach angepasste Bestellung für Nuvaxovid halbiert. Novavax muss einen Teil der erhaltenen Vorschüsse zurückerstatten.
Die Netflix-Aktie stürzt ab
Ein Medienbericht über den langsamen Start eines neuen werbefinanzierten Abonnements lenkt Netflix ab. Die Aktien des Streamingdienstes fielen an der Wall Street um bis zu 7 Prozent. Laut dem Online-Magazin Digiday beträgt die Kundenzahl nur 80 Prozent des Wertes, den Netflix den Werbetreibenden versprochen hat. Sie könnten also Rabatte geltend machen.
Der Meinungsfreiheit sind für Twitter-Besitzer Musk Grenzen gesetzt
Twitter hat das Konto eines College-Studenten gesperrt, der zuvor den Privatjet von CEO Elon Musk verfolgt hatte. Musk erklärte in einem Tweet, dass der vor wenigen Stunden deaktivierte Account des Bots gegen die Benutzerrichtlinien der Internetplattform verstoße.
Das Einzelhandelsgeschäft von Citi verabschiedet sich von China
Die amerikanische Bank Citigroup gibt das Geschäft ihrer Privatkunden in China auf. Dies gilt für 1.200 lokale Mitarbeiter, die nach Möglichkeit in andere Bereiche des chinesischen Geschäfts oder an andere Standorte versetzt werden sollen. Citi hatte bereits im April 2021 einen Ausstieg aus dem chinesischen Privatkundengeschäft angekündigt. Das Geldhaus verabschiedet sich vom Geschäft mit Privatkunden in 14 Märkten in Asien, Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Mexiko und will die Bereiche Institutionelle Kunden und Wealth Management stärken. Das China-Portfolio soll an inländische Banken verkauft werden.
Musk verkauft Tesla-Aktien für 3,6 Milliarden Dollar
Der neue Twitter-Besitzer und Tesla-CEO Elon Musk hat gestern Aktien des Elektroautoherstellers im Wert von 3,58 Milliarden US-Dollar verkauft, wie aus einer gestrigen US-Börsenanmeldung hervorgeht. Bei dem letzten Verkauf verkaufte Musk fast 40 Milliarden US-Dollar an Aktien des Elektroautoherstellers, den er letztes Jahr gegründet hatte.
Nach der Entscheidung des Bundes. Zwei Meldungen der US-Notenbank
Bianca von der Au, HR, 15.12.2022 08:08
