Trotz Kursgewinnen zum Start: DAX zurück im Abwärtstrend


Marktbericht

Stand: 11.04.2022 09:37

Der technische Ausblick für den DAX ist durch die jüngsten Kursverluste merklich eingetrübt. Die vorherige Umkehrung war also nichts weiter als eine Bärenmarktrallye.

Der DAX startete mit einem leichten Kursanstieg in den letzten Handelstag der Woche. Beim XETRA Open lagen die deutschen Benchmarks um 0,5 Prozent höher bei 13.201 Punkten. Allerdings dürfte dies in erster Linie eine Umkehrung früherer Kursverluste sein. Seit seinem Höchststand von 13.444 am Dienstag hat der DAX mehr als 400 Punkte von seinem Höchststand verloren.

Ist die DAX-Bärenmarktrally vorbei?

Mit dem Durchbruch von 13.400 Punkten in der wichtigen Zone und dem Retracement des seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrends (aktuell bei 13.259 Punkten) haben sich die technischen Daten des DAX-Charts merklich verschlechtert. Solange der DAX seinen Abwärtstrend nicht nachhaltig überwinden kann, ist die Kursrallye seit Ende September als klassische Bärenmarktrallye einzustufen, also als Aufwärtstrend innerhalb eines allgemeinen Abwärtstrends.

Die Fed verdirbt die Stimmung

Auch die Aussichten für Aktien haben sich zuletzt fundamental eingetrübt. Fed-Chef Jerome Powell hat Mitte der Woche die Hoffnungen der Anleger auf eine kurzfristige Wende in der Zinspolitik zunichte gemacht. Er sagte, es sei „zu früh“, um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Anleger setzen jetzt darauf, dass die US-Notenbank die Preise im nächsten Jahr um 5 Prozent erhöht.

„Die Sensibilität der Fed gegenüber einer Verbesserung der Finanzbedingungen scheint ziemlich hoch zu sein, und wir glauben, dass dies so bleiben wird, solange die Inflation zu hoch für sie ist“, sagten die Analysten der Citibank. Das ist keine gute Voraussetzung für riskante Investitionen.

Ein großer Auftragseinbruch für die deutsche Industrie

Ein überraschend starker Rückgang der deutschen Industrieaufträge führte am Morgen auch zu einer gedämpften Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Im September gingen die Bestellungen um 4,0 Prozent zurück. Volkswirte rechneten mit einem durchschnittlichen Minus von 0,5 Prozent. „Der Trend des wirtschaftlichen Niedergangs bleibt ungewiss. Zum Jahresende rechnen wir weiterhin mit einem Rückgang“, erklärte LBBW-Analyst Jens-Oliver Niklash.

Die Wall Street wurde von enttäuschten Zinshoffnungen getroffen

Die Wall Street fiel gestern stark aufgrund enttäuschter Hoffnungen auf kleinere Zinserhöhungen durch die großen Zentralbanken. Der Referenzindex Dow Jones schloss 0,5 Prozent niedriger bei 32.001. Der technologielastige Nasdaq fiel um 1,7 Prozent auf 10.342. Der S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 3.719.

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Wirtschaftsboom am Ende der Woche

Am letzten Handelstag der Woche stehen noch einige Wirtschaftstermine auf der Agenda der Börse. Indikator. Die um 11.00 Uhr angezeigten Preise der Produzenten im Euroraum sollten Rückschlüsse auf die Inflationsentwicklung zulassen. Um 13.30 Uhr schließlich kommt das wohl wichtigste Wirtschaftsdatum, der US-Arbeitsmarktbericht vom Oktober.

Der Nikkei-Index schließt tief im Minus

Die Tokioter Börse war zum Ende der Woche schwächer. Der Nikkei-Index aus 225 Aktien schloss 1,7 Prozent niedriger bei 27.200. In der Zwischenzeit beflügelten die anhaltenden Hoffnungen, dass China von seiner Null-Covid-Politik abrücken könnte, die chinesischen Aktienmärkte.

Der CSI 300 Index der 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Börsen des chinesischen Festlandes legte um 3,3 Prozent zu und erreichte 3767 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 6,3 Prozent auf 16.298 Punkte.

Der Euro bleibt krank

Am Ende der Woche begann der Euro eine leichte Umkehr und stieg um 0,1 Prozent auf 0,9762 $. Die Aussicht auf mehr und allgemein höhere Zinssätze der Federal Reserve verhalf dem Dollar zu seiner besten Woche seit mehr als einem Monat.

Die Ölpreise schießen in die Höhe

Die Ölpreise sind am Morgen stark gestiegen. Am Markt gab es neue Spekulationen, dass China seine strenge Coronavirus-Politik lockern könnte. Dies schürte Hoffnungen auf eine höhere Nachfrage. Ein Barrel (159 Liter) der Marke North Sea Brent zur Lieferung im Januar kostete morgens 96,55 USD. Das waren 1,92 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel American West Texas Intermediate (WTI)-Öl für die Lieferung im Dezember stieg um 1,94 $ auf 90,11 $.

Für 2023 erwartet Vonovia einen leichten Umsatzrückgang

Die Vonovia-Aktie steht im Rampenlicht des DAX. Deutschlands größter Immobilienkonzern blickt verhalten auf das kommende Jahr. Im Jahr 2023 dürfte das Betriebsergebnis, gemessen am FFO, einer für die Immobilienbranche wichtigen Kennzahl, aufgrund von Zins- und Steuerentwicklungen leicht zurückgehen, so das Unternehmen.

Der Finanzvorstand von BMW fordert mehr Ladestationen für Elektroautos

BMW-Finanzvorstand Nicholas Peter fordert mehr Ladestationen für Elektroautos. Wenn der Ausbau “so langsam weitergeht wie bisher”, sei das Ziel von einer Million Ladestationen bis 2030 unrealistisch, sagte er dem Münchner Merkur. „Hier in Deutschland muss etwas passieren, aber auch in Südeuropa, wo das Expansionstempo noch langsamer ist“, sagte er. „Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genügend Ladestationen.“

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Freenet wird etwas optimistischer

Nach guten Geschäften bis Ende September wird der Mobilfunkanbieter Freenet wieder etwas optimistischer. Der MDAX-Konzern rechnet nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 470 Millionen Euro und 480 Millionen Euro und damit am oberen Ende der Zielbandbreite nach 447 Millionen Euro im Vorjahr. Freenet hat die Prognose im Sommer nur leicht angehoben.

Religionen steigen nach Auftragsboom auf

An der Börse kam eine Großauftragsannahme des Anlagenbauers Krones gut an. Die Krones Aktie gehört zu den SDAX-Gewinnern. „Der Boom bei den Auftragseingängen hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt“, schrieb Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank in einem ersten Kommentar. Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen sehr profitabel.

Amazon stoppt die Einstellung

Amazon, der weltgrößte Online-Versandhändler, will die Zahl seiner Mitarbeiter angesichts der Inflations- und Rezessionsrisiken nicht erhöhen. Amazon-CEO Beth Galletti gab gestern bekannt, dass das Management des Konzerns aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der hohen Zahl an Neueinstellungen in den vergangenen Jahren beschlossen habe, für die kommenden Monate eine Einstellungspause einzulegen.

Stellenabbau beim Uber-Konkurrenten Lyft

Der US-Fahrdienst Lyft hat angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen Stellenabbau als Teil eines größeren Kostensparplans angekündigt. 13 Prozent der Mitarbeiter, rund 683 Mitarbeiter, werden abgebaut, wie Ubers Konkurrent gestern mitteilte. „Wir sind nicht immun gegen Inflation und Rezession“, schrieben die Firmengründer John Zimmer und Logan Green in einem Memo an die Mitarbeiter.

Starbucks mit Rekordumsätzen und sinkenden Gewinnen

Trotz der hohen Preise bleibt Starbucks gefragt. Die weltgrößte Cafékette erzielte im Sommer Rekordumsätze. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 3 Prozent auf ein Allzeithoch von 8,4 Milliarden US-Dollar. Aber zum Beispiel gestiegene Kosten für höhere Löhne führten zu einem starken Gewinnrückgang. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar, etwa die Hälfte dessen, was es vor einem Jahr war.

Amgen beendet das Quartal überraschend gut

Dank starker Arzneimittelverkäufe und erfolgreicher Kostenkontrolle hat der amerikanische Biotech-Konzern Amgen mehr verdient und geliefert als von Experten erwartet. Der Umsatz ging im dritten Quartal um 1 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 15 Prozent auf 4,70 US-Dollar. Analysten hatten nur 6,56 Milliarden US-Dollar oder 4,44 US-Dollar erwartet.

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Twitter beginnt mit Entlassungen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Büros vorübergehend geschlossen und mehrere Entlassungen angekündigt. In einer E-Mail teilte das amerikanische Unternehmen seinen Mitarbeitern mit, dass die Büros verschlossen seien und sie nicht mehr betreten könnten. Sie werden am Freitag um 9 Uhr Ortszeit per E-Mail benachrichtigt, wenn sie von Entlassungen betroffen sind. Elon Musk, der neue Chef von Twitter, hatte zuvor erhebliche Einsparungen angekündigt.

Paypal wird pessimistischer

Der Zahlungsdienst PayPal ist angesichts des erwarteten Konjunktureinbruchs für das Gesamtjahr pessimistischer. Auf bereinigter Basis rechnet das amerikanische Unternehmen nach eigenen Angaben nur mit einem Umsatzwachstum von zehn Prozent. Zuvor war der Zahlungsdienstleister von einem Plus von elf Prozent ausgegangen. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Monte dei Paschi verkauft nicht alle Aktien

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat ihre Kapitalerhöhung nicht abgeschlossen. Die Aktionäre haben 96,3 Prozent der Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gezeichnet, teilte das Geldhaus mit. Der italienische Staat, der 64 Prozent der Anteile an der Krisenbank hält, hat 1,6 Milliarden Euro für die Kapitalerhöhung investiert. Die älteste Bank der Welt verkauft Aktien im Wert von Milliarden Dollar, um einen weiteren Bankrott zu vermeiden.

Coinbase leidet unter Kryptopreisen

Die Kryptoplattform Coinbase Global muss dem Untergang der Cyberwährungen huldigen. Das amerikanische Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 544,6 Millionen US-Dollar, nach einem Überschuss von 406,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Handelseinnahmen gingen um 64 Prozent auf 365,9 Millionen Dollar zurück. Der Nettogewinn fiel um 53,3 Prozent auf 576,4 Millionen US-Dollar.

Die Société Générale verdient mehr als erwartet

Die französische Großbank Société Générale ( SocGen ) meldete im dritten Quartal niedrigere Gewinne aufgrund höherer Rückstellungen für Kreditausfälle und Kosten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gruppe. Der Überschuss sei im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gesunken, teilte die Bank mit. Damit übertraf sie jedoch die Erwartungen von Experten, die einen deutlich stärkeren Gewinnrückgang erwartet hatten.

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